Beskrivelse: The Pageant of San Francisco: Regissert av Earle Emlay. Portola og hans gjeng av eventyrere dro fra den spanske bosetningen San Diego, California, og reiste nordover gjennom de uutforskede områdene til de så den vakre vannvidden som nå er kjent som San Francisco Bay. Da han skyndte seg tilbake til San Diego, rapporterte Portola resultatet av sin ekspedisjon til Royal Viceroy. Visekongen bestemte seg for å plante en spansk koloni og sendte en kolonne av nybyggere under kommando av Juan Batista Anza, og Padre Junipero Serra, en munk, til det nyoppdagede landet. Etter en farefull reise ankom kolonistene, og den fromme munken løftet kirkens og Spanias faner til værs og påkalte Den Allmektiges velsignelse over bosetningen som ble navngitt til ære for St. Frans. Det gikk hundre år over den lille byen før den første Yankee ankom fra det fjerne USA, tusen mil østover. I ham var ånden til Californias fremtidige storhet, for fra det øyeblikket stammer de periodene med stor ekspansjon og velstand som har gjort California til en av de største statene i unionen. Kort tid etter dette ble den meksikanske krigen utkjempet, og California ble et territorium i USA. I 1849 ble gull ved et uhell oppdaget nær den daværende landsbyen San Francisco. Fra alle deler av verden strømmet mengder av eventyrere til California. Så stor var utviklingen at før enda et år var gått ble California tatt opp som et fullverdig medlem i Sisterhood of States. Det neste tiåret så den raskt voksende byen i klørne til en ring av lovløse politikere. Vi ser deretter den vakre byen St. Francis nesten jevnet med bakken som et resultat av det store jordskjelvet. Store strekninger som var blitt redusert til forkullede ruiner vises på skjermen. I gjenoppbyggingen av den nesten ødelagte byen ser vi den ukuelige amerikanske ånden som har gjort USA til en av lederne blant nasjoner hevder seg. Uforskrekket av katastrofe, tro mot sine idealer, oppstår den nyere og større byen St. Francis fra den ulmende asken fra hennes tidligere jeg. En vakker panoramautsikt som viser hele den store Panama-Pacific-utstillingen, med åsene i Golden Gate som skråner mot havet, bringer forestillingen til en passende avslutning.